صرافی ارز دیجیتال > وبلاگ > تریدر کیست؟ چگونه یک تریدر موفق باشیم؟

انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲

7 دقیقه زمان مطالعه

تریدر کیست؟ چگونه یک تریدر موفق باشیم؟

تریدر کیست؟ کسب سود در بازار ارز دیجیتال میلیون‌ها نفر را به ثروت هنگفت رسانده و همین موضوع سبب شده تا خیلی افراد با سودای کسب درآمد زیاد به بازار ارزهای دیجیتال راه پیدا کنند. اما معاملات ارز دیجیتال شامل خرید ارز دیجیتال یا فروش آن که به ترید ارز دیجیتال معروف هستند، اصول و قواعدی دارند.

تریدر شدن راحت نیست

نمی‌توان با هر میزان سرمایه توقع کسب ثروت هنگفت را داشت. ابتدا باید بدانید که تریدر کیست و چگونه از فضای بازار رمزارزها سود به دست می‌آورد؟ تریدر شخصی است که از اختلاف قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی سود کسب می‌کند. این افراد انواع مختلف تحلیل و ابزارها را به کار می‌برند تا بتوانند از فضای بازار مورد نظر خود سود به دست آورند. اما این تحلیل‌ها و ابزارها ضامن موفقیت تریدر نیستند. این تعریف کلی از Traderبود.

اما Trader ارز دیجیتال به طور خاص در بازار دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین و ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند. معامله گر ارزهای دیجیتال با خرید و فروش مکرر، دارایی‌های رمزارزی خود سود به دست می‌آورد.

معمولا معامله گران ارزهای دیجیتال با خرید و فروش مکرر دارایی‌های دیجیتالی خود سود کسب می‌کنند. کریپتو تریدرها در صورتی امکان کسب سود قابل توجه را خواهند داشت که با اطلاعات کاملی درباره مزایا، معایب و خطرهای ارزهای دیجیتالی وارد بازار رمزارزها شوند.

پیشبرد اهداف تریدر ها

معمولا تریدرها برای پیشبرد اهداف خود در بازار رمزارزها و کسب سود از این بخش به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال احتیاج دارند. تریدرهای تکنیکال معمولا از اندیکاتورها، شاخص‌ها، الگوهای قیمت و روندهای بازار برای کسب سود استفاده می‌کنند. اما تریدرهای فاندامنتال بیشتر فناوری‌های بنیادی، تاریخچه تیم توسعه، اهداف و چشم انداز پروژه‌ها، اخبار بازار و رویدادها را مد نظر قرار می‌دهند.

تریدرها در بازارهای صعودی، معمولا با خرید دارایی رمزارزی در نرخ پایین و فروش آن در قیمت بالا کسب سود می‌کنند. به این موقعیت در بازار رمزارزها موقعیت لانگ یا خرید گفته می‌شود. اما اگر بازار نزولی باشد، تریدرها وارد موقعیت شورت یا فروش می‌شوند تا زیان نداشته باشند.

در موقعیت شورت، معامله گر احتمال می‌دهد که نرخ دارایی افت بیشتری داشته باشد. به همین دلیل ارز دیجیتال مدنظر خود را از پلتفرم معاملاتی وام می‌گیرد و آن را به فروش می‌رساند تا بعد از نزول قیمتی بیشتر، دوباره همان مقدار دارایی را در نرخی پایین‌تر بخرد و وام را پس بدهد. پس از آن امکان در اختیار گرفتن بقیه ما به التفاوت فروش و خرید را دارد.

قبل از ورود به بازار ترید و تریدر شدن نکات زیر را مد نظر داشته باشید

افرادی که علاقه مند به این بازار هستند احتمالا می‌دانند که معامله گری در بازار پرنوسان رمزارزها به هیچ عنوان کار راحتی نیست و تحلیل‌ها به هیچ وجه تضمین کننده شرایط نیستند. معامله گرانی در بازار رمزارزها موفق خواهند بود که ویژگی‌ها و مهارت‌های کلیدی موثر در معاملات ارزهای دیجیتال را داشته باشند و آن را پرورش بدهند. احتمالا این موارد در کنار تحلیل‌های مختلف به معامله گر کمک خواهد کرد تا در زمینه معامله ارزهای دیجیتال موفق باشند و سود خوبی را از این بخش ببرند.

تفکر تحلیلی و دوری از هیجانات، مهارت‌های تصمیم گیری، مدیریت ریسک، ایجاد ژورنال معاملاتی، سازگاری و یادگیری و ثبات و نظم شخصی از جمله این مهارت‌ها و ویژگی‌ها هستند که بیشتر تریدرها آن‌ها را فرا می‌گیرند و به تدریج توسعه می‌دهند.

بررسی نحوه بازار هدف

در صورتی که مایل هستید وارد فضای کریپتو شوید و ترید را تجربه کنید و از این طریق سود به دست آورید، بهتر است به موارد مذکور بسیار توجه کنید. ضمنا باید به درک درستی از نحوه عملکرد بازار هدف خود برسید و بدانید که چه عواملی روی قیمت‌ها و روند آن‌ها موثر است.

افرادی که قصد فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را دارند باید کنار تمام موارد مذکور، با اصول و فناوری بلاکچین نیز آشنا باشند و شناخت کاملی نسبت به عملکرد انواع مختلف ارزهای دیجیتال به دست آورند. ضمنا تریدرها از آنجایی که در بازار ارز دیجیتال کسب درآمد دارند باید یک برنامه معاملاتی همراه با اهداف مشخص، میزان تحمل ریسک و استراتژی‌های ورود و خروج از معاملات تدوین کنند.

انتخاب یک پلتفرم معاملاتی امن و مطمئن و یک کیف پول دیجیتالی مناسب نیز برای تریدرها حائز اهمیت است. این‌ها تنها مواردی از نکاتی هستند که برای تریدر موفق شدن باید به آن توجه داشت و افراد علاقمند به این حوزه باید کم کم دامنه اطلاعات خود را کامل کنند.

چگونه یک تریدر موفق باشیم

تریدر موفق شدن نیازمند تلاش، تعهد، آموزش و تجربه زیادی است. در اینجا چند مرحله کلی برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق آورده شده است:

آموزش

ابتدا باید درک کاملی از بازارهای مالی و ابزارهای معاملاتی داشته باشید. مطالعه و آموزش در مورد تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی اساسی، ریسک مدیریتی، واژه‌نامه تریدینگ و مفاهیم مرتبط ضروری است.

برنامه‌ریزی

ایجاد یک برنامه تریدینگ با استفاده از روش‌ها و استراتژی‌های مشخص به شما کمک می‌کند تا به تصمیم‌گیری‌های بهتری در بازار برسید. برنامه‌ریزی شامل اهداف مالی، زمانبندی معاملات، و اصول ریسک مدیریتی است.

تمرین

تمرین در معاملات مجازی یا با استفاده از حساب تمرینی (دمو) به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌ها و روش‌های مختلف را تست کنید و تجربه حقیقی تریدینگ کسب کنید بدون ایجاد خسارت مالی.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک به اندازه‌ی مهمی برابر با تحلیل و پیش‌بینی در تریدینگ است. باید مقدار سرمایه‌تان را به درستی مدیریت کنید و معین کنید که چقدر از سرمایه را در یک معامله ریسک می‌کنید.

روزمرگری

معامله‌های خود را به دقت نظارت کنید و به تحلیل نتایج بپردازید. اشکالات و اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید تا از آنها یاد بگیرید.

پیشرفت مداوم

بازارهای مالی پویا هستند و به مداومی نیاز به آموزش و به‌روزرسانی دارند. از منابع تریدینگ، کتب تازه‌تر، و اخبار مرتبط استفاده کنید.

حواشی احتمالی

از انتظارات غیرمنطقی و تصمیم‌گیری‌های عجولانه خودداری کنید. در تریدینگ، حواشی ممکن است اتفاق بیافتد، و باید آماده باشید تا با آنها برخورد کنید.

تحلیل و شناخت روانی

شناخت خود و تأثیرات شعوری بر تصمیم‌گیری‌های تریدینگ مهم است. این ترازوی روانی بسیار تأثیرگذار است و می‌تواند به شما در جلوگیری از اشتباهات تصمیمی کمک کند.

تحمل خسارت

تریدینگ شامل خطرات مالی است و خسارات ممکن است رخ دهند. باید آماده باشید تا با این خسارات برخورد کنید و از آنها بیاموزید. اشتباهات متداول تریدرها را مطالعه کنید و پند بگیرید.

به خاطر داشته باشید که تریدینگ یک هنر و علم پیشرفته است و نیاز به صبر و تمرکز دارد. همچنین، هیچ تضمینی برای موفقیت در تریدینگ وجود ندارد، اما با تمرین مستمر و بهبود استراتژی‌ها، می‌توانید به تریدر موفقی تبدیل شوید.

استفاده از منابع برای شروع ترید

برای شروع ترید، می‌توانید از مختلف منابع خارجی استفاده کنید تا آموزش ببینید، اطلاعات جدید جذب کنید و به استراتژی‌های موفق در تریدینگ دست یابید. در ادامه تعدادی از این منابع را معرفی می‌کنم:

کتب

کتاب‌های مرتبط با تریدینگ از منابع عمده‌ای برای آموزش تریدینگ هستند. برخی از مشهورترین کتب تریدینگ عبارتند از "بازارهای تصادفی" اثر برتون G. مالکیل، "تحلیل تکنیکال بازارهای مالی" اثر جان ج. مورفی و "معاملات مالی تکنیکی" اثر جان میرزا.

دوره‌های آموزشی آنلاین

موارد زیادی از دوره‌های تریدینگ آنلاین وجود دارند که می‌توانید از آنها بهره‌برداری کنید. معمولاً این دوره‌ها ویدئوهای آموزشی، تمرینات عملی و پشتیبانی آنلاین را فراهم می‌کنند.

فروم‌ها و انجمن‌ها

وب‌سایت‌ها و انجمن‌های متخصص تریدینگ برای گفتگو و به اشتراک‌گذاری تجربیات بسیار مفید هستند. برخی از انجمن‌ها تحلیل‌های بازار را ارائه می‌دهند و از تبادل اطلاعات برخوردار هستند.

وب‌سایت‌ها و بلاگ‌ها

بسیاری از تریدرهای موفق مقالات و مطالب مفید در وب‌سایت‌ها و بلاگ‌ها منتشر می‌کنند. این منابع می‌توانند برای آموزش و به‌روزرسانی خود مفید باشند.

پلتفرم‌های تریدینگ

اگر به تریدینگ در یک بازار خاص علاقه دارید (مثلاً بازار ارزهای خارجی یا بازار سهام)، می‌توانید از پلتفرم‌های تریدینگ آنلاین معتبری مانند MetaTrader 4 برای تریدینگ فارکس یا TD Ameritrade برای تریدینگ سهام استفاده کنید. این پلتفرم‌ها ابزارهای معاملاتی و گزارش‌های تحلیلی ارائه می‌دهند.

خبرنامه‌ها و منابع خبری مالی

برای فهم بهتر اتفاقات جاری در بازارهای مالی، می‌توانید به خبرنامه‌های مالی و منابع خبری مالی معتبر دسترسی پیدا کنید.

تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی

بسیاری از وب‌سایت‌ها و خدمات آنلاین تحلیل تکنیکال و بنیادی ارائه می‌دهند که به شما کمک می‌کنند تا تحلیل‌های بازار را بهبود ببخشید.

سیمولاتورهای تریدینگ

برای تمرین بدون خطر مالی، می‌توانید از سیمولاتورهای تریدینگ آنلاین استفاده کنید تا معاملات محاکی را انجام دهید.

مشاوره از تریدرهای موفق

در مواردی می‌توانید با تریدرهای تجربه‌دار تماس بگیرید یا کلاس‌های آموزشی خصوصی بگیرید تا از تجربیات آنها بهره‌برداری کنید.

برای انتخاب منابع مناسب برای تریدینگ، مهم است که به اهداف و نیازهای شخصی خود توجه داشته باشید و منابعی را انتخاب کنید که با استیل تریدینگ و بازار مورد علاقه شما هماهنگ باشند. همچنین، باید به تأیید معتبریت منابع توجه کنید تا از اطلاعات صحیح و معتبر استفاده کنید.

قبل از ترید کردن، پس انداز کافی داشته باشید

پس‌انداز کافی داشتن قبل از شروع تریدینگ می‌تواند امری بسیار مهم باشد. تریدینگ با ریسک مالی همراه است و پس‌انداز کافی داشتن به شما ایجاد امنیت مالی و ایجاد تعادل برای مدیریت ریسک کمک می‌کند. در زیر تعدادی از دلایلی که نشان می‌دهند چرا پس‌انداز قبل از تریدینگ مهم است را بررسی می‌کنیم:

مدیریت ریسک

پس‌انداز به شما اجازه می‌دهد تا ریسک مالی را بهتر مدیریت کنید. با تعیین یک سقف برای سرمایه‌ای که می‌توانید در تریدینگ استفاده کنید، از افتراق خیلی زیاد در صورت از دست دادن سرمایه جلوگیری می‌کنید.

مقاومت در برابر خسارت

تریدینگ نمی‌تواند همیشه سودآور باشد. پس‌انداز می‌تواند به شما کمک کند تا در مواجهه با خسارت‌های نسبتاً کوچک، تصمیم‌گیری بهتری داشته باشید و از انزوای مالی جلوگیری کنید.

تحمل فشار روانی

وقتی که سرمایه زیادی در بازار قرار دارد، فشارهای روانی افزایش می‌یابد. پس‌انداز کمک می‌کند تا فشار روانی کمتری احساس کنید و بهتر بتوانید تصمیمات منطقی بگیرید.

توسعه استراتژی

پس‌انداز به شما اجازه می‌دهد که بدون فشار مالی به توسعه و تست استراتژی‌های مختلف بپردازید تا استراتژی‌های مؤثرتری را پیدا کنید.

آموزش و تمرین

قبل از شروع تریدینگ واقعی، می‌توانید با استفاده از پس‌انداز در حساب تمرینی (دمو) معاملات انجام دهید و تجربه حقیقی تریدینگ را کسب کنید.

آزادی مالی

داشتن پس‌انداز به شما آزادی مالی می‌دهد تا تصمیمات تریدینگ خود را با آرامش بگیرید و از نگرانی‌های مالی فرار کنید.

به طور کلی، پس‌انداز به شما ایجاد انعطاف و ایمنی مالی می‌دهد که برای تریدینگ ضروری است. مهم است که مقدار پس‌انداز را براساس وضعیت مالی شخصی و اهداف تریدینگ خود تعیین کنید. همچنین، باید همیشه در نظر داشته باشید که هیچ تضمینی در تریدینگ وجود ندارد و سرمایه‌گذاری بدون دانش کافی و تجربه می‌تواند به خطرناک باشد.

همیشه حد سود و حد ضرر داشته باشید

در تریدینگ، استفاده از حد سود Take Profit و حد ضرر Stop Loss برای مدیریت ریسک و سودآوری بسیار معمول و پیشنهادی است. اگر یک تریدر استراتژی ترید نادرستی انتخاب کند، ممکن است معاملات خود را با زیان تمام یا بخشی از سرمایه انجام دهد. اکثر تریدرها برای تحلیل بازار از ابزار Trading View استفاده میکنند. این دو ابزار به شما کمک می‌کنند تا معاملات خود را بهبود ببخشید و از تصمیمات احتمالی خطرناک جلوگیری کنید. در ادامه به توضیح این دو مفهوم می‌پردازم:

حد سود Take Profit

حد سود مقداری است که شما از یک معامله برای کسب سود می‌خواهید. این سطح معمولاً به صورت یک قیمت هدف تعیین می‌شود که به آن می‌پردازید. به عبارت دیگر، اگر بازار به این قیمت برسد، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود و شما سود خود را بدست می‌آورید.

حد ضرر Stop Loss

حد ضرر نقطه‌ای است که شما به عنوان نقطه توقف تعیین می‌کنید. اگر بازار به این نقطه برسد، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود تا از ادامه افتراق و از دست دادن سرمایه جلوگیری کند.

اهمیت حد سود و حد ضرر

مدیریت ریسک حد سود و حد ضرر : به شما اجازه می‌دهند تا مقدار دقیقی از سود و خسارت را مدیریت کنید. این برای کاهش ریسک و مدیریت مؤثر سرمایه بسیار مفید است.

از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند: حد ضرر به شما کمک می‌کند تا از ادامه افتراق در معامله و از دست دادن سرمایه به خطرناک‌ترین حد ممکن جلوگیری کنید.

رفتار منطقی : حد سود و حد ضرر به شما اجازه می‌دهند به صورت منطقی تصمیم بگیرید و از تصمیمات احتمالی عجولانه و احساسی جلوگیری کنید.

تنظیم هدف‌ها و مخارج : با تعیین حد سود و حد ضرر، شما می‌توانید بهترین استراتژی‌ها را ایجاد کنید و به تحقق اهداف مالی خود نزدیکتر شوید.

مانور در معاملات: حد سود و حد ضرر به شما اجازه می‌دهند تا به راحتی معاملات خود را مدیریت کنید، حتی اگر به مانورهای غیرمنتظره مواجه شوید.

به طور کلی، حد سود و حد ضرر ابزارهای مهمی هستند که به شما کمک می‌کنند تا به صورت مؤثر تریدینگ کنید و از مدیریت ریسک بهتری برخوردار شوید. برای هر معامله، مهم است که این دو پارامتر را به دقت تعیین کنید و از آنها بهره ببرید.